Ein aufgezwungenes Ultimatum lässt ihm keine andere Wahl. Um geliebte Menschen zu schützen, schleust sich James Catcher in eine Vereinigung ein. Ein Riesenfehler, denn der führende Kopf stuft ihn als Bedrohung ein. Neben dem immens belastenden Verlust von Karen offenbart ein Anzeichen das bisherige Geschehen als bitteren Schwindel. Dazu reißt eine Begegnung ihn zurück in seine schmerzhafte Vergangenheit. Zu spät wird ihm bewusst, dass er unbeabsichtigt in eine Geheimoperation zum Niedergang eines skrupellosen Gegners schlittert. Wäre da nur nicht das Ultimatum …